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私人财富管理服务
我 们私人财富管理服务包括全面的投资方案和增值服务,以满足您和您的家人的需求。涵盖税务、保险、投资、遗产规划等各方面,帮助您净资产增加并确保您的财务安全和独立。

无论是中国人前往加拿大还是加拿大人前往其他地方,无论是旅游、探访亲友、学业或商务,一旦离开本国境内,通常将无法享受目的地的公共医疗保障。在遭遇突发疾病或意外伤害时,旅行者可能需要承担高额的医疗费用,比如加拿大的紧急医疗服务费用可能非常昂贵。
旅游保险

一个良好的保本基金投资策略能够在保护投资者免受市场长期下跌影响的同时,确保资产的稳健增长。因此,寻求专业的投资规划建议是实现投资目标的重要一步。我们有多种保本基金投资组合策略建议,如一生无忧组合、富传三代组合、财富堡垒组合、财富进阶组合等,根据客户实际情况推荐。
保本基金投资

教育储蓄计划中,加拿大教育储蓄计划(RESP)尤为人们所熟知。许多有孩子的家庭可能已经听说过RESP,但对其具体内容、福利申请的规则和方法可能尚不完全了解。RESP是一个旨在为孩子未来教育积累资金的计划,提供税收优惠,并允许资金增长,同时政府也会根据某些条件提供匹配的资金。了解并合理规划这项储蓄福利,可以帮助您最大化投资回报,为孩子的未来教育打下坚实的基础。
教育基金

在加拿大,人寿保险可以服务于一系列目标,包括但不限于保险保障、退休规划、投资增值、税务筹划、债务管理和财富传承等。每个家庭的情况都是独特的,包括家庭成员结构、健康状况、收入资产负债状况、资金流动性需求、企业所有权及 管理结构、投资收益预期等,这些都会影响到最终的投资决策。因此,我们将为您量身定制最适合您的个性化投资规划方案。
人寿保险

随着医学的进步,越来越多的人能够战胜重大疾病如癌症、中风和心脏病。然而,疾病的康复过程往往充满了经济和精神上的压力。因此,制定一个全面的重疾医疗险规划,能够在您遭遇健康危机时,减轻您的财务负担,使您能够全心投入到康复中来。
重疾医疗险

加拿大以其全面的福利体系和相对较高的税率而闻名。在这样的环境下,个人和企业的税务规划变得尤为重要。精心的税务策略能够有效地提升家庭和企业的税后收入,这不仅是合法避税的方法,也是实现资产增值和财富积累的关键步骤。税务规划涉及对未来的预测和准备,结合当前税法规定,运用一系列长期和短期策略来减轻未来的税负。
税务规划
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